Саул Морроу попадает на остров злого доктора Моро, на этом острове он должен пройти 5 ровней. Первый уровень – летающий галеон, откуда после его взрыва попадает во второй уровень – джунгли. Оттуда он попадает на третий и четвертый уровень – в старый, заброшенный храм, там ему придется драться со злыми насекомыми. И пятый уровень – логово главное злодея, где он будет сражаться с доктором. Главная особенность героя, это превращение в волка который может стрелять и даёт доминировать над врагами.